Панорама рынка. 11 января 2019

I. Фокус рынка:

В начале сессии пятницы в центре внимания участников рынков остаются комментарии вице-президента ФРС Ричарда Кларида. Заявления чиновника совпадали с риторикой, которого в федрезерве придерживаются в последнее время. В частности, Кларида отметил ухудшение перспектив роста глобальной экономики и условий на финансовых рынках. По его словам, если действие данных факторов продолжится, ФРС должен реагировать на них. В то же время было отмечено, что экономические условия США на данный момент являются благоприятными и рост, темпы которого остаются выше средних, вероятно, продолжится. Комментарии представителя федрезерва добавили слабости доллару, который утром находился под давлением.

Правительство США продолжает оставаться в режиме частичного закрытия из-за спора о финансировании стены на границе с Мексикой между президентом Трампом и лидерами Демократической партии. Накануне президент США посетил южную границу страны и в ходе поездки пригрозил ввести чрезвычайное положение, которое позволит получить средства для строительства стены  в обход Конгресса.

Рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг приближающегося выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Согласно последним сообщениям, голосование по сделке с ЕС в парламенте Великобритании должно состояться 15 января. Пока эта дата неоднократно подтверждалась, но риски очередного переноса остаются. Ранее Палаты общин Великобритании приняла решение, согласно которому в случае провала парламентского голосования о соглашении по выходу страны из состава ЕС правительство должно будет в трехдневный срок предоставить «план Б» по этому вопросу. В начале недели говорили о том, что представители ЕС и Великобритании ведут переговоры относительно возможности отсрочки введения в действие Статьи 50 Договора о Европейском союзе. Но пока эта информация не подтвердилась.

Основными ожидаемыми событиями последней сессии недели будут британские данные по промышленному производству (09:30 GMT) и американская статистика по индексу потребительских цен (13:30 GMT).


II. О чем говорят на рынке:

Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что ФРС имеет возможность быть терпеливым в отношении денежно-кредитной политики, учитывая стабильные ценовые меры. Он также преуменьшил прогнозы политиков, предполагающих, что процентные ставки будут повышены еще два раза в этом году. "Особенно при низком уровне инфляции и под контролем у нас есть возможность быть терпеливыми и терпеливо и внимательно наблюдать, так как мы ... выясняем, какой из этих двух повествований станет историей 2019 года", - сказал Пауэлл о хорошем импульсе в экономических данных. и, с другой стороны, опасения на финансовых рынках по поводу рисков. "Нет никакого плана", - добавил Пауэлл, когда его спросили о декабрьских прогнозах политиков ФРС, показывающих, что они ожидают в среднем еще два повышения ставок в 2019 году после четырех в прошлом году. "Это было обусловлено очень сильным прогнозом на 2019 год, который все еще может материализоваться", - добавил он.


Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общее разрешений на строительство, выданных в ноябре, упало с учетом сезонных колебаний на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 3120. Это следует за пересмотренным увеличением на 1,4% в октябре (первоначально сообщалось о +1,5%). За год, закончившийся в ноябре 2018 года, фактическое число новых разрешений на строительство жилья составило 32 783, что на 5,3% годовых больше. Годовая стоимость утвержденных работ по строительству нежилых зданий составила N$7,0 млрд. увеличившись на 6,6% годовых. В ноябре было одобрено 3120 новых жилищ, в том числе 2 009 автономных домов, 670 таунхаусов, квартир и домов, 215 домов для пенсионеров и 226 квартир.


Министерство финансов Японии сообщило, что в ноябре профицит счета текущих операций Японии составил 757,2 млрд иен. Это превзошло ожидания по профициту в 567,6 млрд иен и снизилось с 1 309,9 млрд иен в октябре. Торговый баланс отразил дефицит в 559,1 млрд иен против ожиданий дефицита в 612,6 млрд иен после дефицита в 321,7 млрд иен в предыдущем месяце. Экспорт вырос на 1,9% в годовом исчислении до 6,918 трлн.иен, в то время как импорт вырос на 13,5% в год до 7,477 трлн. иен.


В ноябре средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 281 041 иен, заявили в Министерстве внутренних дел и связи. Среднемесячный доход на одно домохозяйство составил 455 644 иены, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди отдельных компонентов, расходы на образование выросли, а на питание, жилье, топливо, мебель и одежду сократились.


Австралийское бюро статистики сообщило, что в ноябре стоимость розничных продаж в Австралии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,4% в месячном выражении, составив A$27,115 млрд. Это превзошло ожидания увеличения на 0,3%. Напомним, в октябре было зафиксировано повышение на 0,3%. По категориям: продажи выросли в розничной торговле продуктами питания (0,2%), товарами для дома (0,4%). Рост показали также другие виды розничной торговли (+0,4%), розничная торговля одеждой, обувью и аксессуарами (+0,5%), а также розничная торговля в кафе, ресторанах и услугами (+0,1%)

    

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD умеренно выросла, причиной чему было возобновившееся ослабление американской валюты на фоне последних заявлений представителей ФРС. Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии публикации инфляционных данных по США. Напомним, падение цен на бензин в ноябре оставило индекс потребительских цен неизменным. Учитывая дальнейшее снижение цен на бензин в прошлом месяце, эксперты ожидают, что индекс потребительских цен опустился на 0,1% в декабре. Также ожидается более мягкое чтение по базовой инфляции, чтобы учесть некоторую окупаемость после редкого последовательного роста цен на основные товары и увеличения стоимости жилья выше тенденции. Тем не менее, общая тенденция в базовой инфляции, как ожидается, останется устойчивой. Учитывая, что FOMC фокусируется на базовой инфляции в своих краткосрочных политических обсуждениях, более слабое, чем ожидается, чтение по общей инфляции вряд ли вызовет тревогу, если будет обусловлено падением цен на энергию и/или продукты питания. Увеличение базового ИПЦ на 0,1-0,2% будет соответствовать недавней тенденции. Заметно более слабый результат для базового индекса будет предполагать, что инфляция не является насущной угрозой, в то время как неожиданный рост поддержит недавние планы FOMC по повышению процентных ставок. Сильное сопротивление - $1.1580 (максимум 17 октября). Важная поддержка - $1.1484 (минимум 10 января).

Пара GBP/USD демонстрирует слабое повышение, поддерживаемая слабостью доллара США. Впрочем, рост пары сдерживается неопределенностью вокруг Брекзита. Согласно последним сообщениям, голосование по сделке с ЕС в парламенте Великобритании должно состояться 15 января. Пока эта дата неоднократно подтверждалась, но риски очередного переноса остаются. Ранее Палата общин Великобритании приняла решение, согласно которому в случае провала парламентского голосования о соглашении по выходу страны из состава ЕС правительство должно будет в трехдневный срок предоставить «план Б» по этому вопросу. В ходе сегодняшней сессии инвесторы продолжат отслеживать новости на тему Брекзита, а также обратят внимание на британские данные по промышленному производству и ВВП за ноябрь. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,2% относительно октября, а ВВП увеличился на 0,1% м/м. Важное сопротивление - $1.2810 (максимум 6 декабря). Важная поддержка - $1.2705 (минимум 8 января).

Пара AUD/USD торгуется с умеренным повышением, вблизи 4-недельного максимума. Катализаторами роста пары были ослабление доллара США, более высокие цены на сырьевые товары, а также благоприятные данные по Австралии. Австралийское бюро статистики сообщило, что в ноябре стоимость розничных продаж в Австралии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,4% в месячном выражении, составив A$27,115 млрд. Это превзошло ожидания увеличения на 0,3%. Напомним, в октябре было зафиксировано повышение на 0,3%. По категориям: продажи выросли в розничной торговле продуктами питания (0,2%), товарами для дома (0,4%). Рост показали также другие виды розничной торговли (+0,4%), розничная торговля одеждой, обувью и аксессуарами (+0,5%), а также розничная торговля в кафе, ресторанах и услугами (+0,1%). Сильное сопротивление - AUD0.7245 (максимум 13 декабря). Важная поддержка - AUD0.7145 (минимум 10 января).

Пара USD/JPY консолидируется вблизи уровня открытия сессии, что связано с нехваткой новых катализаторов, способных задать направление движения. Незначительное влияние на иену оказали статданные по Японии. Министерство финансов Японии сообщило, что в ноябре профицит счета текущих операций Японии составил 757,2 млрд иен. Это превзошло ожидания по профициту в 567,6 млрд иен и снизилось с 1 309,9 млрд иен в октябре. Торговый баланс отразил дефицит в 559,1 млрд иен против ожиданий дефицита в 612,6 млрд иен после дефицита в 321,7 млрд иен в предыдущем месяце. Экспорт вырос на 1,9% в годовом исчислении до 6,918 трлн.иен, в то время как импорт вырос на 13,5% в год до 7,477 трлн. иен. Между тем, в ноябре средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 281 041 иен, заявили в Министерстве внутренних дел и связи. Среднемесячный доход на одно домохозяйство составил 455 644 иены, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди отдельных компонентов, расходы на образование выросли, а на питание, жилье, топливо, мебель и одежду сократились. Важное сопротивление – Y109.08 (максимум 8 января). Сильная поддержка - Y107.11 (минимум 3 января).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

24001.92

+0.51%

S&P 500

2596.64

+0.45%

NASDAQ

6986.07

+0.42%

Nikkei

20359.70

+0.97%

Hang Seng

26631.34

+0.41%

CSI 300

3095.67

+0.75%

S&P/ASX

5774.58

-0.36%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги с повышением, чему способствовал сильный рост котировок сектора промышленных товаров и сектора коммунальных услуг, а также заявления главы ФРС Пауэлла, который подтвердил готовность ЦБ скорректировать темпы повышения ставок в случае ослабления экономики. Пауэлл сообщил, что ФРС имеет возможность быть терпеливым в отношении денежно-кредитной политики, учитывая стабильные ценовые меры. Он также преуменьшил прогнозы политиков, предполагающих, что процентные ставки будут повышены еще два раза в этом году. "Особенно при низком уровне инфляции и под контролем у нас есть возможность быть терпеливыми и терпеливо и внимательно наблюдать, так как мы ... выясняем, какой из этих двух повествований станет историей 2019 года", - сказал Пауэлл о хорошем импульсе в экономических данных. и, с другой стороны, опасения на финансовых рынках по поводу рисков. "Нет никакого плана", - добавил Пауэлл, когда его спросили о декабрьских прогнозах политиков ФРС, показывающих, что они ожидают в среднем еще два повышения ставок в 2019 году после четырех в прошлом году. "Это было обусловлено очень сильным прогнозом на 2019 год, который все еще может материализоваться", - добавил он.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе на фоне улучшения настроений инвесторов после роста на Уолл-стрит.. Рынки материкового Китая, за которыми внимательно следят в связи с продолжающейся торговой войной между Пекином и Вашингтоном, демонстрируют небольшое повышение. Японский индекс Nikkei 225 вырос почти на 1% на фоне стабилизации иены против доллара США и подорожания акций ряда ритейлеров. Австралийский индекс ASX 200 торгуется в минусе, несмотря на благоприятные данные по Австралии. Бюро статистики Австралии сообщило, что с учетом сезонных колебаний розничные продажи в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,73% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,20% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,17% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент февральские фьючерсы котируются по $52.74 за баррель (+0.29%). Цены на нефть немного выросли, чему способствовало ослабление доллара США. Дальнейший рост цен сдерживается сохраняющейся обеспокоенностью инвесторов относительно состояния мировой экономики. Кроме того, инвесторы готовятся к выходу данных от компании Baker Hughes по числу буровых установок. (в 18:00 GMT). Напомним, с 29 декабря по 4 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 8 штук, и составило 877 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 742 штук. Количество установок по добыче газа осталось на уровне 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 8 штук, и составило 1075 штуки.

На текущий момент цены на золото котируются по $1293.50 (+0.55%). Драгметалл умеренно подорожал на фоне общего ослабления американской валюты. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,18%, на уровне 95,37. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

08:20

Еврозона

Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

09:30

Великобритания

Промышленное производство

09:30

Великобритания

Производство в обрабатывающей промышленности

09:30

Великобритания

Общее сальдо торгового баланса

09:30

Великобритания

ВВП

13:30

США

Индекс потребительских цен

14:00

Великобритания

Оценка изменения ВВП от NIESR

18:00

США

Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes

19:00

США

Федеральный бюджет

Фокус рынка

  • Число разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании сократилось до минимального значения с 2013 года на фоне хаоса Brexit
  • Число закладок новых домов в США резко сократилось в феврале. Число разрешений на строительство также снизилось
  • Члена совета управляющих ЕЦБ Олли Рен: Замедление роста экономики еврозоны не является катастрофическим, но может быть более продолжительным
  • Деловая уверенность в Германии укрепилась в марте после ослабления в предыдущие шесть месяцев
январь 2019
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Оформить подписку

Телетрейд Групп

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2019. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением ООО «Телетрейд Групп», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С.

    Политика обработки персональных данных
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на teletrade-group.ru как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade-group.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.