Панорама рынка. 9 января 2019

I. Фокус рынка:

В центре внимания рынков в начале сессии среды продолжают оставаться прежние темы, а именно – очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, а также ситуация вокруг приближающегося Brexit-а.

Переговоры между представителями США и  Китая затянулись и вместо двух дней продлились три. На момент подготовки данного материала сообщается, что раунд переговоров в Пекине подходит к завершению и вскоре будут обнародованы итоги встречи. Пока представители американской стороны позитивно высказывались относительно хода встречи, однако отвечать на конкретные вопросы не стали. Известно, что сегодня вечером американская делегация возвращается в США, так что на протяжении сегодняшнего дня ожидается много информации относительно итогов прошедшей встречи.

Касательно Brexit-а никакой новой информации к началу европейской сессии не поступило. Приближается голосование по сделке с ЕС в парламенте Великобритании, которое должно  состояться 15 января. Но не исключено, что оно будет перенесено на более позднее время, так как роста поддержки достигнутого соглашения среди парламентариев не наблюдается. Были сообщения о том, что представители ЕС и Великобритании ведут переговоры относительно возможности отсрочки введения в действие Статьи 50 Договора о Европейском союзе. В тоже время в правительстве Великобритании заверили, что страна выйдет из состава ЕС 29 марта.

Внимание участников рынков привлекло обращение президента США к нации по поводу кризисной ситуации на границе с Мексикой. С конца декабря работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Именно нежелание демократов поддержать выделение данных средств Трамп называет причиной сложившегося кризиса. В свою очередь лидеры демократов возложили вину на президента, заявив, что он «должен перестать держать американский народ в заложниках». На сегодня намечена встреча Дональда Трампа с лидерами Конгресса. Начало встречи ожидается в 20:00 GMT. Трамп рассчитывает, что итогом данной встречи станет возобновление работы правительства.

Кроме оглашения итогов очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, а также встречи американского президента с лидерами Конгресса, важным событием среды будет завершение заседания первого в 2019 году заседания Банка Канады, посвященного денежно-кредитной политике. Итоги заседания будут озвучены в 15:00 GMT, а в 15:15 GMT начнется пресс-конференция главы регулятора. Ожидается, что по итогам текущей встречи Банк Канады примет решение не вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, продолжив наблюдать за влиянием на экономику страны низких цен на нефть и всплеска волатильности на финансовых рынках.


II. О чем говорят на рынке:

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в ноябре число вакансий упало до 6,888 млн. с 7,131 млн. в октябре (пересмотрено с 7,079 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизился до 7,063 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1 процента, и составил 4,4 процента. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+40 000), но сократилось в ряде отраслей промышленности, при этом наибольшее падение было замечено в секторе прочие услуги (-66 000) и строительном секторе (-45 000). Кроме того, стало известно, что в ноябре найм составил 5,710 млн. против 5,928 млн. в октябре. Уровень найма упал на 0,2 процента, и составил 3,8 процента. Если говорить об отраслях, найм вырос в сфере федерального правительства (+8 000), но сократился в сфере профессиональных и деловых услуг (-167 000). Что касается увольнений, их число составило 3,407 млн. против 3,519 млн. в октябре. Уровень увольнений не изменился, и составил 2,3 процента. В разрезе секторов, число увольнений снизилось в сфере профессиональных и деловых услуг (-84 000), а также в сфере услуг проживания и питания (-62 000).


Данные от ФРС показали, что потребительское кредитование в США в ноябре выросло сильнее, чем ожидалось. Необеспеченное потребительское кредитование, которое не включает в себя ипотечные кредиты, в ноябре выросло на $22,15 млрд по сравнению с октябрем. Годовой рост кредитования с коррекцией на сезонные колебания составил 6,7%. Экономисты ожидали роста кредитования в ноябре на $17,5 млрд. Объем возобновляемых кредитов, который в основном включает в себя данные по кредитным картам, в ноябре вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Невозобновляемые кредиты, в основном займы на учебу в университете и на автомобили, в ноябре увеличились на 7,1% годовых.


Китай планирует ввести политику по увеличению внутренних расходов на такие товары, как автомобили и бытовая техника, в этом году. Об этом сообщило государственное телевидение CCTV, цитируя слова высокопоставленного чиновника. Нинг Джиже, вице-председатель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), сказал, что политика будет частью более широких усилий по усилению внутреннего потребления в Китае, второй по величине экономике мира. Государственный планировщик также введет политику в отношении аренды жилья и услуг, а также ухода за престарелыми и детьми, а также планирует снизить инвестиционные барьеры в других секторах, таких как культура и спорт. Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, планирует продать 28 миллионов автомобилей в 2019 году, что примерно соответствует уровню 2018 года, сообщила Ассоциация автопроизводителей в декабре. В прошлом году Китай импортировал около 1,03 миллиона автомобилей, что на 6,8 процента меньше, чем годом ранее.


Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год, сославшись на усиление рисков и рост неблагоприятных факторов. Оценка мирового роста за 2018 год была снижена на 0,1%, до 3%. В 2020—2021 годах ожидается замедление роста до 2,8% из-за сокращения объемов торговли и инвестиций.  Для крупных стран с формирующейся рыночной экономикой вместе с развивающимися странами прогноз ухудшился на 0,5%, до 4,2%, что будет соответствовать темпам повышения 2018 года. В 2020 году ВБ ожидает усиления роста до 4,5%, в 2021 году — до 4,6%. В развитых странах темпы роста снизятся до 2% после 2,2% в 2018 году. Оценка на 2020 год снизилась по сравнению с июньской на 0,1%, до 1,6%. Кроме того, Всемирный банк заметно ухудшил прогноз по мировой торговле. В частности, в 2019 году рост может замедлиться до 3,6% (ранее 4,1%), а в 2020 — до 3,5% (ранее 4%).

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в декабре, хотя и более медленными темпами, согласно последнему опросу, проведенному Австралийской промышленной группой. Отчет указал, что индекс услуг составил 52,1 по сравнению с 55,1 в ноябре. Впрочем, индекс остался выше нейтральной отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения, По отдельности, продажи, поставки поставщиками готовой продукции и загрузка мощностей замедлились, но продолжали расширяться. Компонент занятости резко упал и перешел на территорию сокращения, в то время как новые заказы немного увеличились, ускорив темпы своего расширения.

    

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD демонстрирует слабое повышение, что связано с новой волной ослабления американской валюты. Кроме того, инвесторы готовятся к выходу данных по рынку труда еврозоны (ожидается, что в ноябре уровень безработицы остался на отметке 8,1%) и публикации протокола последнего заседания FOMC, который обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. В фокусе внимания участников рынка также будут находится новости, связанные с итогами встречи между представителями США и  Китая. Сильное сопротивление - $1.1499 (максимум 7 ноября). Важная поддержка - $1.1337 (минимум 3 января).

Пара GBP/USD немного выросла, причинами чему были частичная фиксация прибыли после и ослабление доллара США. Впрочем, рост пары ограничивался сохраняющейся неопределенностью вокруг сделки по Брекзиту. Накануне пресс-секретарь британского правительства Слэк подтвердил, что правительство предложит в качестве даты голосования по проекту соглашения о Брекзите 15 января. Однако последнее слово останется за парламентариями. "Мэй продолжает добиваться от представителей ЕС гарантий относительно ирландской границы. Вместе с тем, правительство не намеревается просить о продлении срока действия статьи 50", - сообщил Слэк. Поскольку у премьер-министра Терезы Мэй нет очевидного способа завоевать поддержку своей сделки большинством в палате общин, рынки будут весьма внимательно наблюдать за парламентскими махинациями, не забывая о потенциальной угрозе жесткого Брекзита. Важное сопротивление - $1.2810 (максимум 6 декабря). Важная поддержка - $1.2616 (минимум 4 января).

Пара AUD/USD торгуется со слабым повышением, вблизи 3-недельного максимума. Поддержку паре оказывает негативная динамика доллара США. Однако, слабые данные по Австралии сдерживают рост пары. Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в декабре, хотя и более медленными темпами, согласно опросу, проведенному Австралийской промышленной группой. Отчет указал, что индекс услуг составил 52,1 по сравнению с 55,1 в ноябре. По отдельности, продажи, поставки поставщиками готовой продукции и загрузка мощностей замедлились, но продолжали расширяться. Компонент занятости резко упал и перешел на территорию сокращения, в то время как новые заказы немного увеличились, ускорив темпы своего расширения. Между тем, Австралийское бюро статистики сообщило, что в ноябре число разрешений на строительство упало на 9,1% после снижения на 1,5% в октябре. Аналитики ожидали падение на 0,5%. Сильное сопротивление - AUD0.7203 (максимум 18-19 декабря). Важная поддержка - AUD0.7116 (минимум 8 января).

Пара USD/JPY консолидируется вблизи уровня открытия сессии, что связано с нехваткой новых катализаторов, способных задать направление движения. Определенное влияние на иену оказали итоги опроса Банка Японии, которые свидетельствовали о том, что пессимизм японских потребителей относительно экономических перспектив страны резко усилился. Ухудшение настроений указывает на то, что влияние факторов неопределенности, включая торговые конфликты, начинает проникать в домохозяйства. Индекс, оценивающий настроение домохозяйств относительно перспектив предстоящего года, в декабре опустился до -32 пунктов от сентябрьских -17.1. Это самый слабый показатель за шесть лет. Вместе с тем, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения заявило, что в ноябре уровень заработной платы вырос на 2% годовых после увеличения на 1,5% в октябре. Эксперты прогнозировали повышение на 1,3%. Важное сопротивление – Y111.45 (максимум 21 декабря). Сильная поддержка - Y107.11 (минимум 3 января).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

23787.45

+1.09%

S&P 500

2574.41

+0.97%

NASDAQ

6897.00

+1.08%

Nikkei

20427.06

+1.10%

Hang Seng

26491.60

+2.38%

CSI 300

3099.57

+1.70%

S&P/ASX

5778.29

+0.98%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги с повышением на фоне признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. По сообщениям СМИ, обе стороны считают, что им удалось добиться достаточного прогресса и заложить основы для следующего раунда обсуждений, который пройдет между представителями кабинетов министров. Вероятно, переговоры состоятся в этом месяце в Вашингтоне. Кроме того, инвесторы обратили внимание на обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) от Бюро статистики труда США. В обзоре сообщалось, что в ноябре число вакансий упало до 6,888 млн с 7,131 млн в октябре (пересмотрено с 7,079 млн). Аналитики ожидали, что число вакансий снизился до 7,063 млн. Уровень вакансий снизился на 0,1%, и составил 4,4%. Количество вакансий сократилось в частном секторе (-237 00) и мало изменилось в правительственной сфере. Что касается отраслей, количество вакансий увеличилось в сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+40 000), но сократилось в ряде отраслей промышленности, при этом наибольшее падение было замечено в секторе прочие услуги (-66 000) и строительном секторе (-45 000).

Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе, реагируя на позитивные сигналы с Уолл-стрит. Вместе с тем, инвесторы сохраняют осторожный оптимизм в отношении переговоров между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 вырос более чем на 1,1%, при этом большинство секторов торгуются с повышением. Определенную поддержку рынку оказывает стабилизация иены против доллара США. Австралийский индекс ASX 200 вырос почти на 1%, при этом все сектора повышаются. Энергетический субиндекс подскочил примерно на 2% на фоне значительного подорожания акции нефтяных компаний.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,71% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,23% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,16% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент февральские фьючерсы котируются по $50.36 за баррель (+1.17%). Цены на нефть заметно выросли на фоне ослабления доллара США, свежих данных от Американского института нефти (API) и надежд инвесторов на то, что США и Китай смогут разрешить свои торговые противоречия. Согласно отчету API, за прошлую неделю запасы сырой нефти в США упали на 6,1 млн баррелей. Между тем, запасы бензина в США выросли на 5,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов подскочили на 10,2 млн баррелей. Теперь инвесторы ожидают официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США, которые выйдут в 15:30 GMT. Неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, выросли на 7 тыс. баррелей. Согласно прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти снизились на 2,8 млн. баррелей

На текущий момент цены на золото котируются по $1282.00 (-0.25%). Драгметалл немного подешевел, так как оптимизм в отношении переговоров между США и Китаем обусловил снижение спроса на активы-убежища, к которым традиционно относится золото. Дальнейшее падение цен ограничивается слабостью американской валюты. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,13%, на уровне 95,78. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

07:45

Франция

Индикатор уверенности потребителей

08:15

Швейцария

Индекс потребительских цен

10:00

Еврозона

Уровень безработицы

13:15

Канада

Число закладок новых фундаментов

14:00

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

15:00

Канада

Решение по основной процентной ставке Банка Канады

15:00

Канада

Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

15:15

Канада

Пресс-конференция Банка Канады

15:30

Великобритания

Речь главы Банка Англии Марка Карни

15:30

США

Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики

16:30

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

19:00

США

Публикация протокола встречи FOMC

Фокус рынка

  • Число разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании сократилось до минимального значения с 2013 года на фоне хаоса Brexit
  • Число закладок новых домов в США резко сократилось в феврале. Число разрешений на строительство также снизилось
  • Члена совета управляющих ЕЦБ Олли Рен: Замедление роста экономики еврозоны не является катастрофическим, но может быть более продолжительным
  • Деловая уверенность в Германии укрепилась в марте после ослабления в предыдущие шесть месяцев
январь 2019
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Оформить подписку

Телетрейд Групп

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2019. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением ООО «Телетрейд Групп», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С.

    Политика обработки персональных данных
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на teletrade-group.ru как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade-group.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.