Панорама рынка. 8 января 2019

I. Фокус рынка:

Вторник на валютном рынке начался относительно спокойно ввиду отсутствия значимых данных и сообщений, которые могли бы оказать сильное влияние на динамику валютных пар. Наиболее существенной динамикой на утренней сессии было умеренное укрепление доллар против других валют, что наиболее сильно проявилось против евро. Доллар корректировался после нескольких дней снижения, спровоцированного заявления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Среды вышедших утром данных наиболее важными была статистика по торговому балансу Австралии, но хотя данные и вышли незначительно слабее среднего прогноза (1,93 млрд против 2,18 млрд), в целом профицит баланса сохранился на относительно высоком уровне, поэтому австралийский доллар практически проигнорировал этот отчет.

К началу европейской сессии не было получено никакой новой информации касательно торговых переговоров между США и Китая, новый раунд которых продолжается в Пекине. Ранее президент США достаточно оптимистично оценивал перспективы заключения соглашения с Китаем. Оптимистично была настроена и китайская сторона. Переговоры, начавшиеся вчера, должны были продлиться два дня. Итоги прошедшей встречи могут стать главным событием не только сегодняшнего дня, но и недели и месяца в целом. По словам министра торговли США Уилбура Росса, США и Китай, вероятно, смогут достичь удовлетворительной договоренности в сфере текущей торговли, однако достичь компромисса по структурным вопросам и мерам контроля будет сложнее.

Рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Согласно последним сообщениям, голосование по сделке с ЕС в парламенте Великобритании должно состояться 15 января. Но не исключено, что оно будет перенесено на более позднее время. Утром СМИ сообщили, что представители ЕС и Великобритании ведут переговоры относительно возможности отсрочки введения в действие Статьи 50 Договора о Европейском союзе. В тоже время в правительстве Великобритании заверили, что страна выйдет из состава ЕС 29 марта. С приближением голосования в парламенте Великобритании внимание к вопросу Brexit-а вновь повысится, что повлечет за собой рост волатильности фунта.

Экономический календарь вторника не будет перенасыщен макроэкономическими событиями. Наиболее значимыми данными сегодняшнего дня будет канадская статистика по торговому балансу (13:30 GMT) и американский отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (15:00 GMT).


II. О чем говорят на рынке:

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в декабре до уровня 57,6 пунктов по сравнению с 60,7 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали, что показатель снизился до 59,1 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 107-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс цен упал до 57,6 с 64,3 в ноябре, индекс занятости снизился до 56,3 с 58,4, индекс новых заказов вырос до 62,7 с 62,5, индекс невыполненных заказов упал до 50,5 с 55,5, индекс запасов снизился до 51,5 с 57,5, индекс импорта упал до 53,5 с 54,5, а индекс производства снизился до 59,9 с 65,2.


Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров заметно вырос по итогам декабря, и превысил прогнозы экономистов. Согласно отчету, в декабре индекс деловой активности повысился до 59,7 пункта с 57,2 пункта в ноябре. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 58,1 пункта. Кроме того, более детальная информация показала: индекс занятости снизился до 54,0 с 54,1 в ноябре, индекс запасов упал до 52,5 с 55,0, индекс цен вырос до 64,6 с 63,7, а индекс сроков доставки улучшился до 43,8 с 40,8. Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в декабре до 48,2 с  57,3 пункта в декабре.


Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам декабря после того, как зафиксировал незначительное снижение месяцем ранее. Согласно данным, декабрьский индекс тенденций занятости вырос до 111,61 пункта по сравнению с 110,23 пункта в ноябре (пересмотрено с 110,41). Данное изменение представляет собой повышение индекса на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в декабре было вызвано позитивным вкладом 7 из 8 компонентов. "Индекс тенденций занятости резко вырос в декабре, обратив вспять снижение в последние месяцы, предполагая, что занятость будет продолжать расширяться в ближайшие месяцы. Учитывая то, что в последние недели в новостях доминировали мрачные и обреченные взгляды, несколько обнадеживает то, что опережающие показатели занятости растут. Хотя рост занятости может замедлиться в 2019 году, он все еще будет расти достаточно быстро, чтобы еще больше ужесточить рынок труда", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.


Goldman Sachs понизил свои прогнозы по ценам на нефть на 2019 год, сославшись на рост мировой добычи и удивительно устойчивый рост запасов сланца в США. В настоящее время инвестиционный банк ожидает, что стоимость нефти марки Brent в этом году составит в среднем 62,50 доллара за баррель, тогда как предыдущий прогноз составлял 70 долларов. Между тем, ожидается, что в 2019 году средняя стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) составит 55,50 долларов за баррель, что ниже предыдущей оценки в 64,50 долларов, говорится в аналитическом отчете. "Мы ожидаем, что рынок нефти будет сбалансирован с более низкими предельными затратами в 2019 году, учитывая: более высокие уровни запасов в начале года, устойчивый рост добычи сланца в 2018 году, более низкие, чем считалось ранее, ожидания роста спроса и увеличение производственных мощностей  с низкой стоимостью", - сказали аналитики.


Австралийское бюро статистики сообщило, что сальдо торгового баланса Австралии с учетом сезонных колебаний составило A$1,925 млрд. в ноябре. Это не оправдывало ожиданий профицита в размере A$2,165 млрд. по сравнению с A$2,013 млрд. в октябре. Экспорт вырос на A$532 млн. (+1%), до A$38,445 млрд. Экспорт немонетарного золота вырос на A$681 млн. (+60). Экспорт несельскохозяйственных товаров упал на A$173 млн. (+1%), а сельскохозяйственных товаров упал на A$34 млн. (+1%). Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи товаров за границей оставался стабильным, на уровне A$37 млн. Импорт вырос на A$620 млн. (+2%), до A$36,520 млрд. Импорт капитальных товаров вырос на A$433 млн. (+7%), потребительских товаров увеличился на A$202 млн. (+2%), а немонетарного золота вырос на A$30 млн. (+9%). Импорт промежуточных и других товаров упал на A$22 млн.

    

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD заметно снизилась, отступив от максимума 20 декабря, причинами чему были возобновившееся укрепление доллара США и частичная фиксация прибыли после вчерашнего ралли. В ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет обращено на публикацию блока данных по еврозоне (индекс настроений в экономике, индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах) и американского отчета по уровню вакансий и текучести рабочей силы. Согласно прогнозу, в ноябре уровень вакансий и текучести рабочей силы снизился до 7,063 млн. с 7,079 млн. в октябре. Сильное сопротивление - $1.1499 (максимум 7 ноября). Важная поддержка - $1.1337 (минимум 3 января).

Пара GBP/USD торгуется в небольшом диапазоне, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии почти пуст (выйдет только малозначимый индекс цен на жилье от Halifax), трейдеры будут ориентироваться на динамику американской валюты, общий настрой рынков в отношении рисковых активов и какие-либо новости на тему Брекзита. Накануне BBC сообщило, что премьер-министр Мэй проведет отложенное парламентское голосование по своей сделке Brexit 15 января. Мэй была вынуждена отменить голосование по своей сделке в декабре после того, как она сказала, что будет побеждена значительным большинством. Мэй сказала в воскресенье, что положение Великобритания будет неопределенным, если ее сделка Brexit будет отклонена парламентом, несмотря на небольшие признаки того, что она победила скептически настроенных законодателей. Поскольку у Мэй нет очевидного способа завоевать поддержку своей сделки большинством в палате общин, рынки будут весьма внимательно наблюдать за парламентскими махинациями, не забывая о потенциальной угрозе жесткого Брекзита. Важное сопротивление - $1.2810 (максимум 6 декабря). Важная поддержка - $1.2616 (минимум 4 января).

Пара AUD/USD умеренно снизилась на фоне общего укрепления доллара США и публикации слабых данных по Австралии. Бюро статистики сообщило, что сальдо торгового баланса Австралии с учетом сезонных колебаний составило A$1,925 млрд. в ноябре. Это не оправдывало ожиданий профицита в размере A$2,165 млрд. по сравнению с A$2,013 млрд. в октябре. Экспорт вырос на A$532 млн. (+1%), до A$38,445 млрд. Экспорт немонетарного золота вырос на A$681 млн. (+60). Экспорт несельскохозяйственных товаров упал на A$173 млн. (+1%), а сельскохозяйственных товаров упал на A$34 млн. (+1%). Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи товаров за границей оставался стабильным, на уровне A$37 млн. Импорт вырос на A$620 млн. (+2%), до A$36,520 млрд. Импорт капитальных товаров вырос на A$433 млн. (+7%), потребительских товаров увеличился на A$202 млн. (+2%), а немонетарного золота вырос на A$30 млн. (+9%). Импорт промежуточных и других товаров упал на A$22 млн. Сильное сопротивление - AUD0.7203 (максимум 18-19 декабря). Важная поддержка - AUD0.6950 (минимум 3 января).

Пара USD/JPY демонстрирует слабое повышение, что связано с укреплением доллара США и выходом данных по Японии, которые указали, что в декабре индекс уверенности потребителей снизился до 42,7 пункта с 42,9 пункта в ноябре. В фокусе также оказались заявления министра финансов Японии Асо. Он отметил, что  Япония приняла достаточные меры для поддержки экономики, и общенациональный налог с продаж будет введен в действие в октябре, как и было запланировано. Асо сказал, что не было никаких изменений в плане правительства по повышению налога с продаж. "Принятых нами мер должно быть достаточно», чтобы поднять налог с продаж, сказал Асо журналистам после заседания Кабинета министров. - Я ожидаю, что восстановление Японии продолжится из-за преимуществ политики, которую мы уже осуществили". Японии нужны дополнительные налоговые поступления для оплаты растущих расходов на социальное обеспечение, но растут опасения, что повышение налогов может повредить потребительским расходам на фоне признаков того, что экономические перспективы страны ослабнут в этом году из-за замедления глобального роста. Важное сопротивление – Y111.45 (максимум 21 декабря). Сильная поддержка - Y107.11 (минимум 3 января).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

23531.35

+0.42%

S&P 500

2549.69

+0.70%

NASDAQ

6823.47

+1.26%

Nikkei

20204.04

+0.82%

Hang Seng

25848.23

+0.05%

CSI 300

3049.62

-0.15%

S&P/ASX

5722.44

+0.69%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги с повышением на фоне начала очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Это первая встреча с глазу на глаз с тех пор, как президент США Трамп и президент Китая Цзиньпин в декабре договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне, чтобы добиться заключения торгового договора. Участники рынка надеются, что стороны приблизятся к урегулированию конфликта. Внимание инвесторов также привлекли данные по США. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в декабре до 57,6 пунктов с 60,7 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали, что показатель снизился до 59,1 пункта. В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 107-й месяц подряд. Между тем, отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам декабря после того, как зафиксировал незначительное снижение месяцем ранее. Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос до 111,61 пункта по сравнению с 110,23 пункта в ноябре (пересмотрено с 110,41). Данное изменение представляет собой повышение индекса на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе, реагируя на позитивные сигналы с Уолл-стрит. Инвесторы также ожидают новостей со второго дня торговых переговоров между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 вырос более чем на 0,8%, чему способствовало ослабление иены против доллара США. Австралийский индекс ASX 200 восстановился после более ранних потерь, причем почти во всех секторах наблюдается повышение. Финансовый субиндекс поднялся почти на 0,7%, так как акции крупнейших банков страны продемонстрировали  рост.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,69% (-1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,22% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,13% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют нейтральную динамику. На текущий момент февральские фьючерсы котируются по $48.51 за баррель (-0.02%). Цены на нефть консолидируются вблизи уровня открытия сессии на фоне коррекции позиций после вчерашнего роста. Инвесторы также готовятся к публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти, а завтра выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, выросли на 7 тыс. баррелей.

На текущий момент цены на золото котируются по $1282.90 (-0.47%). Драгметалл умеренно снизился на фоне укрепления американской валюты и частичной фиксации прибыли. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,20%, на уровне 95,86. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

07:45

Франция

Сальдо торгового баланса

08:15

Швейцария

Розничные продажи

08:30

Великобритания

Индекс цен на жилье от Halifax

10:00

Еврозона

Индекс настроений в экономике

10:00

Еврозона

Индекс уверенности потребителей

10:00

Еврозона

Индекс делового оптимизма в промышленности

10:00

Еврозона

Индекс настроения в деловых кругах

13:30

Канада

Сальдо торгового баланса

15:00

США

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

20:00

США

Объем потребительского кредитования

22:30

Австралия

Индекс услуг от AIG

Фокус рынка

январь 2019
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Котировки

Оформить подписку

Телетрейд Групп

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2019. Все права защищены.

    Сайт находится под управлением ООО «Телетрейд Групп», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С.

    Политика обработки персональных данных
    Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на teletrade-group.ru как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade-group.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.